Guia do parceiro

01Antes de começar

Uma conta de parceiro é a conta Rioko normal da sua empresa, com um portal a mais. Não precisa de outro login: entra em rioko.online como sempre e abre o Portal de partner no menu.

1. 1Crie a conta Rioko da empresa, com o nome da empresa e o NIF preenchidos.
2. 2A Kapta regista a sua empresa como parceira e avisa-o por email.
3. 3O dono da conta entra no Portal de partner e aceita os Termos de Partner. Só depois disto o portal mostra clientes e deixa convidar.

02O portal num minuto

No topo vê o preço que os seus clientes pagam, o seu link público (se a Kapta o ativou) e o acesso à sua equipa. Por baixo, cinco separadores:

O botão Guia, no topo do portal, repete a visita guiada sempre que quiser.

03Trazer clientes

Há quatro caminhos. Em todos, o cliente fica com uma conta Rioko que é dele, com o preço de parceiro.

• Link público: a página rioko.online/pt/p/<o seu id>, com o seu logótipo. Quem se regista por aqui fica em Por confirmar.
• Convite por email: separador Convidar, até 50 endereços de cada vez e 200 emails por dia. Cada convite vale 30 dias. Quem entra com o mesmo email do convite fica confirmado logo.
• API: a sua plataforma envia os convites por si. Ver a documentação da API.
• Conta gerida: cria a conta pelo cliente e trata de tudo. Ver Contas geridas, abaixo.

Uma pessoa recebe no máximo 2 emails seus por dia, e pode deixar de receber convites da sua empresa com um clique.

04Confirmar quem é seu cliente

Quem se regista pelo link público, ou aceita um convite com outro email, aparece em Por confirmar. Vê só o que o cliente aceitou partilhar: nome da empresa, NIF, email e data.

• É nosso cliente: passa para Clientes e mantém o preço de parceiro.
• Não conhecemos: a conta deixa de estar associada a si e o preço de parceiro termina na próxima renovação. O cliente é avisado por email.

Recebe um email sempre que uma conta nova entra em Por confirmar.

05Trabalhar dentro da conta de um cliente

Pode entrar na conta de um cliente confirmado quando ele o autorizou (nas contas geridas, desde o início). Sem autorização vê só o nome e o estado.

1. 1Em Clientes, carregue em Entrar ao lado do cliente.
2. 2Abre-se o painel do cliente com a barra "A operar como" no topo. Tudo o que fizer fica registado com o seu nome.
3. 3Para mudar de cliente, use Trocar de cliente na barra. Para voltar ao portal, carregue em Sair.

O cliente pode retirar a autorização a qualquer momento. A partir do clique seguinte, deixa de conseguir entrar.

06Contas geridas

Para clientes que prefere acompanhar de perto: cria a conta, configura as integrações e paga a subscrição, com a fatura da Kapta em nome da sua empresa. O cliente pode nunca entrar, até lhe entregar a conta.

1. 1Em Clientes, carregue em Criar conta gerida. Preencha a denominação e o NIF do cliente e confirme que tem autorização escrita dele. Até 50 por dia.
2. 2Entra logo na conta nova. Configure as integrações como faria na sua própria conta.
3. 3No separador Faturação, em Integrações por pagar, escolha Mensal ou Anual. Paga a sua empresa, com o preço de parceiro.
4. 4Quando o cliente quiser a conta, carregue em Entregar ao cliente e indique o email dele (não pode ser um email da sua empresa).
5. 5A Kapta confirma o pedido e o cliente recebe um link válido 7 dias. Ao aceitar, a conta passa a ser dele e escolhe se continua a ter acesso.

Uma conta gerida só pode ser largada depois de entregue: antes disso não há ninguém do outro lado.

07Faturação

• Clientes referidos pagam a sua própria subscrição, com o preço de parceiro que vê no topo do portal.
• Clientes geridos são pagos pela sua empresa, no separador Faturação. A fatura sai em nome e NIF da sua empresa.
• Gerir cartão abre o portal seguro do Stripe, só com o cartão e as faturas.
• Se um cliente cancelar uma subscrição paga por si, recebe um email com a data em que termina.

08A sua equipa

1. 1Carregue em Equipa, no topo do portal.
2. 2Convide colegas por email, como administradores ou só de leitura. Quem é só de leitura vê tudo mas não altera nada.

2 utilizadores estão incluídos na conta de parceiro. A partir do terceiro, cada um tem custo mensal.

09Ligar a sua plataforma

Com a API, a sua plataforma convida clientes e acompanha o estado de cada um sem ninguém no portal. As integrações do cliente continuam a ser configuradas na Rioko, pelo cliente ou por si dentro da conta dele: as credenciais nunca passam pela API.

1. 1No separador API, carregue em Criar chave (dono ou administrador).
2. 2Copie a chave: é mostrada uma única vez. Pode ter até 2 chaves ativas, com validade até 365 dias.
3. 3Dê a chave à sua equipa técnica, com a documentação da API.

10Largar um cliente, exportar e avisos

• Largar cliente: o ✕ ao lado de Entrar. A conta fica com o cliente, deixa de ter acesso, e o preço de parceiro termina na próxima renovação. O cliente é avisado.
• Exportar: Exportar CSV em Clientes descarrega a lista, com o que o portal mostra.
• Avisos por email: conta nova por confirmar, acesso retirado, cliente saiu, problemas de faturação dos clientes a quem tem acesso (em cópia), pagamento contestado, subscrição cancelada.

11Ajuda

Responda a qualquer email da Rioko, ou escreva para [email protected].