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Faturação automática no InvoiceXpress.
Para o Rioko emitir faturas no InvoiceXpress, a conta precisa de um plano ativo, da ligação à AT, de uma série registada e da chave API. Este guia reúne os requisitos e mostra como fazer a ligação. Depois, cada pagamento recebido no Shopify, na Stripe, no Lodgify, na Easypay ou na EuPago dá uma fatura, e cada reembolso uma nota de crédito.
Conta InvoiceXpress com plano ativo, ligada à AT e com uma série registada.
Cerca de 10 minutos, se a ligação à AT e a série já estiverem feitas.
7,50 € + IVA por mês ou 75 € + IVA por ano, por integração.
O que precisa de ter
Confirme estes pontos antes de abrir o assistente do Rioko.
- Plano InvoiceXpress ativoTodos os planos incluem a API. A página de planos do InvoiceXpress indica que a comunicação à AT não está disponível nos 30 dias grátis, por isso a faturação precisa de um plano ativo.
- Ligação à ATO InvoiceXpress tem de estar ligado à Autoridade Tributária com um subutilizador. Veja Ligar o InvoiceXpress à AT.
- Série registadaA série tem de estar registada para ter ATCUD. Veja Registar séries no InvoiceXpress.
- Nome da conta e chave APIEstão em Configurações, no passo 2 deste guia.
Se os mesmos pagamentos já são faturados noutro programa, pelo Rioko ou por outro sistema, desligue essa faturação antes de ativar esta. O mesmo pagamento ficaria com duas faturas.
- 1Abra Integrações.
- 2Em Plataforma de Pagamento / E-commerce, escolha a sua plataforma. Em Plataforma de Faturação, escolha InvoiceXpress.
- 3Carregue em Configurar Agora.
- 4O passo 1 liga a plataforma de pagamento. O botão Ver como se faz de cada passo mostra onde está cada dado.
Copiar os dados da API no InvoiceXpress
O Rioko precisa do nome da conta e da chave API.
- 1No InvoiceXpress, abra Configurações e, em Dados e Integrações, escolha API.
- 2Copie o Nome da Conta e a Chave API.
Não a partilhe por email, chat ou capturas de ecrã. Não carregue em Renovar nem em Apagar chave da API: a chave em uso deixa de servir e a faturação para até guardar a nova no Rioko.
Colar os dados no Rioko
No passo do InvoiceXpress, no assistente.
- Nome da Conta
- Só o subdomínio. Em nome-da-empresa.app.invoicexpress.com, escreva nome-da-empresa.
- Chave API
- A chave que copiou. O Rioko confirma-a no InvoiceXpress ao guardar.
Definições de fatura
Tipo de documento, série, IVA e finalização.
- Tipo de documento
- Fatura-Recibo para um pagamento já recebido, Fatura para um pagamento posterior, ou Fatura Simplificada para consumidor final até 1.000 €.
- Série de Faturação
- O nome exato da série. Vazio, usa a série pré-definida da conta.
- IVA incluído
- Não altera preços. Ligado, autoriza o Rioko a recalcular a taxa quando há uma inscrição fiscal ligada (OSS, taxas regionais, autoliquidação).
- Auto Finalizar
- Desligado, o documento fica em rascunho no InvoiceXpress. Ligado, é finalizado logo.
- Razão de Isenção
- Aplicada quando a fatura tem IVA a 0%.
Deixe o Auto Finalizar desligado nos primeiros pagamentos, para confirmar que está tudo certo, e ligue-o depois.
Ativar e testar
Confirme o primeiro documento antes de deixar a faturação seguir sozinha.
- 1Na mesma página, ative a subscrição da integração (mensal ou anual).
- 2No último passo, carregue em Marcar como Ativo.
- 3Faça um pagamento de valor baixo na sua plataforma.
- 4No Dashboard, em Últimos documentos, aparece o pagamento e o estado do documento. Abra o documento no InvoiceXpress e confirme totais, IVA e cliente.
Se deixou o Auto Finalizar desligado, ligue-o nas definições. A partir daí, cada pagamento é faturado automaticamente.
Perguntas frequentes
Que plano do InvoiceXpress é preciso para usar o Rioko?
Qualquer plano ativo. Todos os planos do InvoiceXpress incluem a API. O que não está disponível nos 30 dias grátis é a comunicação à AT, segundo a página de planos do InvoiceXpress.
Onde encontro o nome da conta e a chave API do InvoiceXpress?
Em Configurações, na secção Dados e Integrações, opção API. O ecrã Gerir Chave API mostra os dois valores.
O que escrevo no campo Nome da Conta?
Só o subdomínio da conta. Se entra em nome-da-empresa.app.invoicexpress.com, escreva nome-da-empresa.
O que acontece se renovar a chave API do InvoiceXpress?
O Rioko deixa de conseguir emitir com a chave antiga. Guarde a chave nova no passo do InvoiceXpress, no assistente do Rioko.
Posso confirmar as faturas antes de ficarem finais?
Pode. Com o Auto Finalizar desligado, cada documento fica em rascunho no InvoiceXpress, para o rever e finalizar lá.
Guias relacionados
Ligar o InvoiceXpress à AT
Criar o subutilizador e indicar as credenciais.
Ver o guia →Registar séries no InvoiceXpress
Criar a série e obter o ATCUD.
Ver o guia →Moloni
Requisitos e passos para ligar o Moloni ao Rioko.
Ver o guia →Vendus
Requisitos e passos para ligar o Vendus ao Rioko.
Ver o guia →TOConline
Requisitos e passos para ligar o TOConline ao Rioko.
Ver o guia →Precisa de ajuda?
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